Fluxos
O que fazer automaticamente quando algo acontece no seu negócio: esperas, condições e avisos. Carregar exemplos, ativar, pausar e ver o histórico.
Atualizado:
Um fluxo é o que o sistema faz sozinho quando algo acontece: quando ocorre um evento, esperar um tempo, olhar uma condição e fazer algo (avisar a equipe, enviar uma mensagem, executar uma ação). É o passo seguinte às regras simples de lembretes.
Os fluxos ficam em Mais → Automação → Fluxos.
As peças
Gatilho: quando começa. Alguns dos eventos disponíveis:
- uma tarefa é criada, atribuída, modificada, concluída ou cancelada; muda de estado; uma tarefa vence;
- uma ação é executada (por exemplo, alguém marca "Não estava");
- uma conversa começa, é resolvida ou recebe uma mensagem;
- um cliente é criado ou fica inativo;
- um anexo é adicionado ou uma localização é registrada.
Passos: o que faz.
| Passo | O que faz |
|---|---|
| Esperar | Uma duração (por exemplo, 2 horas), até uma data, até um horário do dia, um tempo antes ou depois do início ou fim da tarefa, ou até que um evento ocorra com um tempo máximo de espera. Até 90 dias |
| Condição | "Se esta condição for atendida": segue pelo ramo Se atendida ou Se não atendida. Veja Condições |
| Avisar a equipe | Um aviso interno sobre uma tarefa, por Telegram, WhatsApp ou e-mail, conforme cada pessoa recebe avisos |
| Enviar uma mensagem ao cliente | Uma mensagem na conversa dele |
| Executar uma ação | Usa uma ação da tarefa (por exemplo, Soltar entrega), com as mesmas regras do painel |
| Deixar um comentário | Uma nota na tarefa |
| Criar, atualizar ou atribuir uma tarefa | Operações sobre tarefas |
| Calcular dados | Prepara valores para usar nos passos seguintes |
Um fluxo tem até 32 passos, sem ciclos. Os fluxos não pulam nenhuma regra: cada passo é validado de novo pelo sistema, com o papel do proprietário ou gerente que criou o fluxo. Uma espera é cancelada sozinha se a tarefa for cancelada.
Comece com exemplos
O modelo do seu segmento traz fluxos de exemplo. Em Fluxos, toque em Carregar exemplos (somente o proprietário). Eles ficam inativos até você ativá-los, e carregar de novo não os duplica.
| Segmento | Exemplo |
|---|---|
| Entregas | Entrega sem ser assumida por 2 h: quando uma entrega é criada, esperar 2 horas e, se continuar sem responsável, avisar a equipe |
| Entregas | Entrega aceita que não sai em 30 min: se alguém aceita e não sai, a entrega volta para Sem responsável |
| Barbearia | Terceira ausência do cliente: ao marcar uma ausência, se for a terceira, avisar para pedir sinal na próxima vez |
Ver, ativar e pausar
Cada fluxo mostra seu estado (Ativo, Pausado ou Rascunho) e a última execução. Ao abri-lo, você vê O que faz em linguagem simples: o gatilho e os passos, com os ramos.
- Toque em Ativar e confirme. A partir daí ele age sozinho toda vez que o gatilho acontece.
- Pausar deixa de iniciar novas execuções; as que já estão em andamento terminam o caminho delas.
- Em Histórico de execuções você vê cada execução com seu estado (Concluída, Em andamento, Aguardando, Falhou, Cancelada...), até quando espera e qual ramo tomou.
Um fluxo em Rascunho permite editar a condição: Editar condição, Testar esta condição e Salvar como nova versão. Para alterar um fluxo ativo ou mais complexo, peça ao Wagy, o assistente (Primeiros passos), ou use a API.
Antes de ativar um fluxo com condição, teste-a com Testar esta condição em uma tarefa real. Nada é alterado: ela só diz se deu verdadeiro ou falso.
Fluxos e regras
As Regras (aba ao lado de Fluxos) continuam sendo a forma mais simples de enviar um lembrete ou uma confirmação. Um fluxo que vem de uma regra clássica é administrado em Regras. Os fluxos são para o que precisa esperar, decidir ou agir sobre as tarefas.
Para desenvolvedores
Os fluxos são gerenciados pela API (/v1/automation-flows, somente proprietário ou gerente com sessão do painel). Veja Endpoints. Os eventos que os disparam são os mesmos que seus webhooks recebem.